2022年IDC機房行業產業鏈及市場現狀分析

一、產業政策及標準

根據《互聯網數據中心技術及分級分類標準（YD/T2441-2013）》定義：互聯網數據中心（InternetDataCenter，簡稱IDC）是指擁有寬帶出口，并以外包出租的方式為用戶的服務器、網絡設備等互聯網相關設備提供放置、代理維護、系統配置及管理服務，或提供計算、存儲、軟件等資源的出租、通信線路和出口帶寬的ཧ代理租用和其它應用服務的電子信息系統機房。

國家不斷重視互聯網數據中心行業發展，頒發了一系列政策及國家標準以推動其技術進步。2021年11月，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局四部委進一步聯合發布了《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量♒發展實施方案》。《方案》目標到2025年，數據中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，🔯全國新建大型、超大型數據中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。在碳達峰、碳中和目標下，綠色低碳數據中心建設成為大勢所趨，優異的碳排放指標未來會成為數據中心的核心競爭力所在。數據中心產業在“節能減排”等方面甚至有機會成為中國在未來30年產業結構調整和綠色低碳科技創新探索中的排頭兵之一。

2022年1月，國務院發布了《“十四五”數字經濟發展規劃》，提出🦩數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態。《規劃》部署了優化升級數字基礎設施、大力推進產業數字化轉型、加快推動數字產業化、持續提升公共服務數字化水平等八方面重點任務，并提出了2025年國內數字經濟核心產業增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的發展目標。數據中心是數字經濟的重要基礎設施，將為我國產業數字化轉型和公共服務數字化水平的提升發揮重要作用。

2022年2月，國家發展改革委、中央網信辦、🥀工業和信息化部、國家能♉源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群。至此，全國一體化數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。按照全國一體化大數據中心體系布局，8個國家算力樞紐節點將作為我國算力網絡的骨干連接點，發展數據中心集群，開展數據中心與網絡、云計算、大數據之間的協同建設；同時，作為國家“東數西算”工程的戰略支點，更好地利用西部的可再生資源，合理分配東西部數據互動，從全國角度一體化布局，優化資源配置。

互聯網數據中心（IDC）相關國家標準

二、產業鏈

1、產業鏈圖譜

互聯網數據中心產業鏈以IDC服務為中心，向上通過網絡建設延伸至IT基礎設施，向下通過云計算連接終端客戶。

產業鏈最上游為IT硬件和基礎設施。IT硬件：分為計算設備（IT）和通信設備（CT），IT設備主要為服務器，CT設備包括交換機、路由器等網絡設備和光模塊，這些構成了算力與網絡傳輸的基礎。基礎設施：分為電力設備、監🍰控設備、空調設備和發電機組，主要為IT硬件提供穩定電力供應和適宜的溫度環境。

產業鏈核心環節是IDC運營服務，參與者有電信運營商和第三方IDC運營ౠ商、云廠商自建自用I❀DC機房。產業下游是數據中心的使用者，主要是云計算企業、互聯網企業與其他行業用戶（包括:金融機構、政府、電力企業用戶等)。

互聯網數據中心產業鏈

2、服務器

新冠疫情使線上需求爆發式增長，推動了互聯網廠商、云服務商的采購需求，帶動了云服務器的增長，但政企客戶對服務器的采購需求卻因新冠疫情而放緩。2021年上半年，中國服務器市🍎場出貨量為170.ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ6萬臺，市場規模為108.1億美元。受益于新基建的推進，我國X86服務器市場需求未來將持續增長。

2019-2021年H1中國服務器出貨量及市場規模

浪潮信息是我國服務器市場龍頭企業，2020年以35✅.6%的市場份額排名第一，其次華為、新華三市場份額均超15%，依次位列第二、第三。

2020年中國服務器廠商市場份額

3、路由器、交換機

路由器、交換機是搭建數據中心架構的骨骼。根據IDC數據：2021年上半年中國網絡市場規模為44.2億美元，其中交換機、路由器和WLAN市場分別增長14.7%、-9.6%和51.7%。交換機市場中的數據中心交換機同比增長6.4%，2019-2021年H1中國網絡市場規模根據國家電網資料：2020年中國數據中心用電量為1500億千瓦時，占全社會用電量的2.0%2020年中國數據中心用電量及占全社會用電量比重三、市場現狀隨著國內互聯網產業及傳統產業數字化的快速發展，大數據、云計算、人工智能、5G、自動駕駛、工業互聯網、元宇宙、云原生和數字孿生等前沿技術和數字化工💦具日益成為人們日常生活的重要組成部分，數據中心為數字經濟建設重要基礎，近年來，中國數據中心機架不斷增加，2020年數量為400萬架，其中大型及超大型占比超75%。

2016-2020年中國數據中心機架規模

2021年中國數據中心新增機柜主要集中在華東、東北、華北三大區，合計占比達85%。

我國IDC業務市場已逐漸形成以京津冀、長三角、大灣區為代表的城市群⭕發展格局，以此承載區域內日益增長的客戶需求，拉升IDC業務市場規模。

2021年全國各區域規劃新增機柜總數占比

資料來源：智研咨詢整理

近年來，我國數據中心發展迅猛，總量已超過40萬個，年耗電量達全社會用電量的2%，其中大多數數據中心的PUE仍普遍大于2.2，與國際先進水平相比有較大差距，節能潛力巨大。為強化綠色數據中心建設，工信部發布了綠色數據中心公示名單，2020-2021年綠色數據中心公𝓰示數量分別為60個、44個，其中互聯網領域數量最多。

2020-2021年度國家綠色數據中心公示名單領域分布（個）資料來源：工信部、智研咨詢整理數據中心市場規模保持高速增長，在新基建政𝔉策與國家數字化轉型發展戰略的共同作用下，中國IDC行業快速發展。2020年中國IDC業務市💮場總體規模達到2238.7億元，同比增長43.3%，預計2021年中國數據中心市場規模將超2860億元。

2012-2021年中國數據中心市場規模

四、企業格局

1、企業格局

我國IDC市場主要由電信運營商主導♎，形成了基礎電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數據中心服務的市場格局。2020年中國電信市場份額為12.5%，中國移動市場份額為7.3%，萬國數據市場份額為༒2.6%。

2020年中國IDC行業廠商市場份額

2、電信運營商

三大基礎運營商自身業務需要數據中心支撐發展，在數據中心行業領域具有先天優勢，在客戶資源、網絡及土地資源等方面具有更多的資源掌🅘握權和行業話語權。當前我國IDC市場仍由三大運營商主導，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業第一。

中國三大電信運營商IDC業務發展情況

三大運營商未來發展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業務。中國電信圍繞核心城市規模部署IDC，同時著力發展政企市場中IDC和專線業務。中國移動持續優化“4+3+X”資源布局，促進IDC業務強基提質。中國聯通將著力布局“5+4💛+31+X”新型數據中心體系。

2021年三大運營商數據中心布局情況

3、第三方IDC廠商

第三方IDC廠商💟具有較深的資源背景，有望憑借能耗控制能力在碳中和背景下實現快速擴張。相對于基礎運營商，第三方IDC廠商響應速度快，通過模塊化、標準化機房設計縮短建🥀設周期，可以更快速地滿足企業需求。憑借多年運維經驗，第三方IDC廠商還能有效降低機房能耗，保證機房穩定運行，整合基礎運營商的網絡資源，為客戶提供更多選擇。

目前，第三方IDC廠商正在快速崛起，憑借其獨有優勢逐步侵蝕市場份額，以萬國數據、數據港、光環新網、奧飛數據四家上市企業為例，近年來，四家上市企業IDC業務營收保持較高的的增速，其中萬國數據是中國最大的第三方IDC廠商，2021年實現營收78.2億元，數據港IDC業務2021年𝕴實現營收12.0億元。

2018-2021年部分第三方IDC廠商營收情況（億元）

注：截止4月1日，光環新網、奧飛數據暫未公布2021年年報五、發展趨勢隨著數據中心需求量增大，各種類型、不同規模的數據中心建設與日俱增，數據中心作為高耗能且備受追捧的產業，很容易出現重復建設、過度建設的問題。因此，一方面要做好頂層設計，統籌規劃，充分考慮當地經濟發展情況和產業發展需求，選擇適宜的地區🌸，數據中心建設不要盲目追求規模。另一方♏面，要注意提高數據中心的利用率，以市場需求為導向，建設數據中心要更有針對性。

未來數據中心建設將呈現兩個൩重要特點，一是數據中心持續走向大型化、規模化；二是邊緣計算的載體下沉到社區、工廠等邊緣側。受此影響，未來數據中心建設也將分成邊緣型和集中型，“大的更大，小的更小；近的更近，遠的更遠”。

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